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本轮疫情对光伏产业的影响

时间:2020-02-04 16:37      来源:未知   浏览量:

本轮疫情对光伏产业的影响

疫情突然降临,搅扰了光伏人的平静生活,为了评估本轮疫情对咱们光伏产业的影响,我拨打了许多电话各处请教,相较于以往,这一次大家分享的观点和得出的结论分歧很大,一个很重要的原因是在于疫情本身就处在于高度不确定状态中,所以这篇文章所谈及的观点连我自己都不是特别自信,如有纰漏,还恳请大家能予以谅解。之所以写下来,权当是在分享一下我当前的思考,为大家打发漫长休假时光提供些消遣,所以除去具体的结论,思考的过程或许更有意义。
 
一、此次疫情对光伏产业的影响,我有如下判断:
 
1、受疫情的影响,供给端和需求端同时收缩,但供给的收缩大于需求的收缩,由于中国是全球最大的光伏制造的基地,全世界80%的硅料、90%的硅片、90%的电池片以及接近100%的光伏玻璃是中国制造或最起码中国企业制造,中国受疫情影响后,产能缩减多于需求减少,反倒会导致组件供不应求的现象出现,自去年8月以来持续到年前的漫长的组件降价过程,将会就此告一段落,这对于神心慌慌的光伏人来讲,或许是一个好消息。不过,我这里特意强调我所指的是组件产业环节价格见底,其他产业环节则情况则会很不同。
 
2、和以往不同,这一次疫情对光伏产业不同环节的影响将极为不同,由于恰逢过年期间疫情大爆发,导致了现在停工的继续停工,开工的继续干活,那些年前没有停工的产业链环节开工率较高,而停工了的企业则复工困难,这就导致了不同产业链环节的开工率相差很大。
 
3、光伏玻璃和多晶硅料的生产具有典型的大化工属性,生产装置的开停动辄数月,所以这些产业环节的生产部门历来就没有过年停工的习惯,今年依旧如此,即便过年期间依旧在厂区保留了足以维持生产装置正常运转的工人,好处是这两个产业环节至今保持较高开工率,坏处是相对于其他产业环节显得相对过剩,若疫情持续下去,相关产品会有供过于求的压力。单晶硅片是光伏产业另外一个开工率较高的产业环节,由于年前单晶硅片十分紧缺,所以即便过年期间,以隆基、中环为代表的单晶硅片产能均保持在较高运行水准,若疫情持续下去,单晶硅片的产能过剩可能会提早到来。
 
4、在光伏电池片环节,由于年前相关厂家对年后行情预判悲观,电池片产业环节过年开工率下调蛮多,且电池片产能很多集中在江浙沪地区,属这次疫情重灾区,复工困难。按照先前的政府文件,2月10日会迎来复工但实际情况不容乐观,有些产能恢复的时间还要往后。以浙江省为例,今天又有了新的规定,即返工人员到浙江后会依据不同情况要求不同时间长度的居家自我隔离,少则7天,多则14天。这都会使得2月10日正式复工并保持高开工率的希望变得渺茫,而且现在还有一个严峻问题是电池片网版厂家难以复工,可能很多现在正常运行的产能都会在2月10日以后面临电池片网版断供的风险。乐观看,电池片产业环节要想恢复到年前的开工率需要到3月往后,甚至是3月15号往后。这会同时有两个影响:①电池片的紧缺;②硅片的相对过剩。
 
5、这一次要尤其关注小材料的供求情况,这是一个典型的水管效应,100米长的水管只要有1cm堵塞,就都不会通畅。有一些光伏非主序产业的材料可能会影响所有人的产能发挥,例如组件边框、接线盒、电池片印刷网版等。我们以组件边框为例来讲解为什么这些大家以前都不会特别关注的产业环节现在如此关键:切割边框工艺简单、设备开停简单,如有需要,人员到位的情况下一个上午就可能恢复生产。正是因为如此,这些企业往年过年期间的处理办法就是提前赶工生产出足够多的边框放在仓库,然后大比例的员工就可以放假开开心心回家过年了。但今年不一样,过完年后发现很多员工回不来,政府也强制要求企业不能复工,年前提前准备好的产成品很快会被用光,再往后可能就要傻眼了。而且生产边框的多是一些中小企业,要想让这些企业凭着自己的实力让政府为自己的复工复产保驾护航的可能性很低。但组件没有边框怎么能行呢?组件厂因没有边框会停工,多米诺骨牌就此引发,电池、硅片、玻璃、胶膜等环节的需求会因组件的停工而需求减小,小小边框便可能会给所有产业链环节的需求造成负面影响。
 
6、物流是所有人的软肋,我最早听到抱怨物流问题的人竟然是来自于硅片厂家,抱怨硅料运输不畅通,我国的硅料五巨头分别位于新疆、内蒙、四川等地区,地处西北、西南等疫情不是特别严重,而且硅料单位重量价值高,1吨硅料价值7~8万元,一货车硅料价值可能会高达几十万上百万元,如果这样的超高价值原材料都会有物流运输的问题,那么所有的其他环节的原材料物流运输当下都会面临严峻问题,尤其是光伏玻璃的运输问题最为严重,经过一番求证,果不其然。这一次的问题又重新涉及到“光伏玻璃&组件工厂”的区位协同问题,我最早开始探讨这一问题主要着眼点是在于组件厂挨着玻璃工厂建设可以节约玻璃的运输成本,现在看来,二者的区位协同还有利于保障供应链的安全。按照现在的情况,疫情对物流的影响还会持续很长一段时间,2月10日上班日期愈加临近,可是各个地方的管控却愈加严格,谈及疫情对光伏产业更进一步的影响就不得不谈谈我对疫情的认识。
 
二、我对疫情的一些粗浅认识:
 
1、这一轮疫情对我们的影响还会持续较长一段时间(这几乎是废话),原因是这一次病毒感染性强、致病率弱、存在大量的无症状或轻微症状感染者,这就使得防控极其困难,而且全社会已经存在大量的感染者,截止今日确证病例20471人,疑似病例23214人,尚在接受医学观察超18万人。疫情发展到这个阶段,我们防治的目标或许已经不再是完全消灭这个病毒,而是如何更有效的救治。当前我们有四种常见的冠状病毒,均只是能引起一些小感冒,或许这一次疫情过后,我们的教科书要修改为:常见的冠状病毒有5种,而且随着传播,人群中体内存在相应抗体的人数比例也会不断提升,最终的结果就是新冠不新。
 
2、对人流、物流的严苛管控也会持续较长的一段时间(这也几乎是废话),虽然我们不再以完全消灭病毒为防控目标,但仍需严格限制人流、物流,这主要是因为担心疫情失控。我们以近乎奇迹般的速度花了十多天在武汉建设了两所医院共新增2300张床位,而今天(2020年2月4日)湖北省一天新增的病例就高达2345人,现在还算理想的一点是全国各地的医疗资源还可以驰援武汉,但倘若全国都像武汉一样,那也就谈不上谁帮助谁了。这个病不难治,但怕就是怕没得治,最不乐观的讲,如果疫情进一步恶化,那些其他各地区驰援武汉的医疗人员都有可能会被纷纷召回来应对各省区越来越多的病人,湖北已经存在大量的流浪病人,我相信谁都不会愿意看到全国范围内的病人在流浪,所以全国范围的严格的人流、物流管控毫无疑问会持续较长一段时间。
 
3、特效药的研发、更适合的诊疗方案以及合格疫苗的出现将会是我们的转机(我认为需要3~6个月),我再次强调,这个疫情并不可怕,我们人类科学技术已经强大到完全可以应对这一切的程度,只是需要给医疗科研人员一些时间、给特效药物和特效疫苗量产化一些时间。随着我们对这个疾病认识的深入以及合适药物的出现,我们将不再会谈“新冠病毒色变”,患者将不慌不张的来到医院,医生将从容自信的写下药方,并且随着体内具有抗体的人数不断上升,人们也将会由普遍易感变为普遍不易感,我们最终会把这个疾病当做一场普通的重感冒来看待,每个人都会觉得没什么大不了。我们对这个即便能原来越有效救治的过程,便是对人流、物流管控越来越放松的过程, 对社会经济活动负面影响越来越小的过程。由于我们认识这个疾病需要时间,寻找特效药物也需要时间、找到特效药物后形成产能最终量产也需要点时间。依据我对产业的认知,这个过程不会太长,也不会太短,我自己估计认为3~6个月差不多了。
 
三、结合疫情判断形成的对光伏产业的一些结论
 
本轮疫情对光伏产业的影响不会太短也不会太长, 我自己判断认为影响的时间周期介于从现在起的3~6个月之间。而且由于光伏各个产业环节特性十分不同,对不同产业环节的影响也会十分不同。
 
1、组件环节近期因疫情去产能,但海外需求依旧,虽然需求受到一定程度影响但产能缩减更大,组件价格已经见底甚至不排除有涨价的可能性,毛估估组件产能在疫情期间下滑20~25%,而需求则在疫情期间下滑15~20%(主要是中国区的下滑)。
 
2、电池片环节由于2020年前各厂家对年后行情悲观,多个厂家年前停工且现在的情况导致复工困难,雪上加霜的是电池片网版的供应不足和电池片厂家多位于人流密集、疫情严重的江浙沪地区,所以在主序环节中是受影响最大的,不排除出现紧缺而涨价的可能性。
 
3、硅片环节的工厂多布局于西北、西南低电价、低人口密度地区,而且两大龙头厂商的上游原材料供应也有很好的保障,过年期间并没有停工不太存在复工困难的问题,虽然现在硅料运输有问题,但相较于其他环节我认为硅料运输的问题还是能很快得到妥善解决。如此种种,单晶硅片会保持较高开工率,但供求矛盾也会提前到来,我原本预判2020二季度才会出现的单晶硅片供过于求可能会因疫情影响而提前到一季度的某个时候。
 
4、硅料环节和硅片环节非常类似,即便在疫情肆虐期间开工率也会得到保障,我原本认为的硅料供求关系翻转随之延迟。在疫情肆虐的大环境下,硅料的过剩还是会持续一段时间。
 
5、光伏玻璃环节的从去年底持续到现在的紧缺将会告一段落,而运输这个让人头大的问题则会一直持续。至于光伏玻璃的价格我认为肯定是不会再上涨了,而物流成本可能会继续上升且这一块的成本增加将会由光伏玻璃企业自己来承担。
 
6、光伏边框、接线盒、电池片网版、焊带汇流条等产业环节在我以往的文章中是很少被关注到的,但今天这篇文章被提及多次,主要是因为他们可能恰恰是当前供求问题最突出的地方。这些产业环节上的企业均具有如下特点:①多位于疫情严重的江浙沪地区,人流物流管控最为严苛;②这些环节的产能开停灵活,年前很多都放假回家,年后复工困难,年前准备下的产成品最多支撑到2月中旬前后,再往后若不能复工则面临断供风险;③这些环节的企业多是一些中小企业,面对地方政府时的话语权较弱,不让开工就是不让开工,不让运输就是不让运输,没商量。综上,在疫情面前,他们的供应问题更令人担心,是值得特别关注的问题点。

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