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动力电池开启新十年 走野路子者必死无疑

时间:2020-01-14 16:04      来源:未知   浏览量:

动力电池开启新十年 走野路子者必死无疑

在国家大力去杠杆、补贴退坡和车市承压等多重因素的影响下,中国的动力电池装机量,从2019年7月开始发生了明显的增长降速,8月开始装机量同比负增长,照此趋势推测12月的装机量,恐怕大概率不会太高,而全年的装机量也可能相比2018只会微增甚至微降。

动力电池开启新十年 走野路子者必死无疑

2017-2019 中国动力电池月度装机量对比 (2019年12月数据暂缺)

这样的趋势,必然会给行业带来与以前几年完全不同的竞争状态。家底足、底气厚的大玩家,相对容易应对;技术强、稳步前进的成长玩家,在突破上升乃至存活上,面临巨大挑战;而广大研发、质量、生产、组织管理水平一般的普通企业,正面临着巨大的生存压力。

具体来讲,2019年中国动力电池行业的特点是怎样的呢?2020年又将有哪些趋势?

目前有70多家动力电池企业,太多了,也太少了

2019动力电池行业,正在从前几年“大干快上”的增量模式,逐步向存量竞争模式过渡。与此同时,头部集中效应在目前这个阶段开始显现:随着一个行业的不断发展成熟化,竞争实力更强、运营模式更规范的企业会有更强的竞争优势,占据更高的市场份额,而较弱的企业则会在竞争中逐渐退出,市场上的竞争企业会变少。

参考这几年中国相对成熟的行业(比如地产,汽车,化工,家电,消费等等)的股市和市场的运行情况,我们不难发现:龙头企业/白马正在以更强的市场表现战胜他们的竞争者,在不断巩固着他们的龙头地位,而相应的在金融市场(更高的估值)和政策方面(国家的一些支持)受到了越来越多的重视,逐步成长为中国经济的顶梁柱,角逐世界经济舞台的国家主力。

而对于中国的动力电池市场来说,2019还有大约七十家左右。实际上这个数目既太多,也太少:

· 多:六、七十家企业对于一个行业来说,还远远不到头部效应真正成型的时刻。考虑到退坡的继续、制造业转型升级的趋势不变,中央甚至已经颁布了文件(下图)直接说明了对于行业集中度提高的期望,动力电池行业更多更残酷的竞争在接下来的几年中可期。

· 少:宁德时代一家就占了>50%的份额,加上比亚迪的动力电池,一共占七成左右,这意味着实际上大多数企业与TOP2不是一个量级的企业,市场上的竞争并不是完全和充分的。因此,如果有更多真正有实力能够挑战目前头部的新企业出现,让他们能够在竞争中脱颖而出才是这个行业真正期待的。

竞争,洗牌,倒闭,生存,前进,蜕变大概率是未来几年这个行业发展的关键词,至于谁能在接下来的竞争中脱颖而出,自然要看这些企业自己的实力、决心以及对市场机遇的把握。

从保护为主到鼓励开放竞争,中国动力电池行业已进入第二阶段

产业政策的有用与否,是一个学界长期争论的问题。但不论是纵观历史各后发国家如何对先进国家的工业体系进行追赶(德国VS英国,美国VS英国,日韩VS西方,新加坡VS ?),还是横看目前世界的经济政策格局(美德都有对于新兴先进产业的扶持政策),通过产业政策来促进行业发展其实都是再正常不过的事情。

那对于电动汽车行业的发展来说,其实问题不在于应不应该使用产业政策,而是在于怎样使用产业政策可以让行业发展地更好。

在几年前,日韩动力电池企业对中国企业几乎具有压倒性优势,在那时的产业政策如果是打开大门迎接外宾,恐怕中国动力电池行业的民族企业是无法发展起来的。而依靠白名单+补贴等一系列“组合拳”政策,在过去几年中,中国的动力电池行业可谓蓬勃发展,涌现了很多企业、建成了完整的产业链和人才储备库,先后有过100+以上的锂电企业,也有了宁德时代和比亚迪这样的可以去世界舞台上竞争的一流企业。从行业整体情况来说,说取得了长足进步并不过分。

有人可能会说,砸了那么多钱,砸出了那么多过剩产能,效果不佳。但是纵观很多中国其它领域以及世界其它国家的发展,很多情况下常常是投入了很多,最后连个水花都见不到。相比之下,中国动力电池行业这一阶段的发展,个人认为已经是很成功了。在此,我想把中国动力电池行业过去这几年定义为产业发展的“一阶段”,即用一定产业政策保护并扶植本国本土企业使其具有与国际企业竞争能力的阶段。

 

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